Ein UN-Hubschrauber setzt das X-Mas Reconciliation Squad, bestehend aus einer Waldläuferin, einem Nekromanten, der Vampirlady und dem Erzmagier, möglichst nah am vermuteten Standort der Fabrik des Weihnachtsmannes ab. Heftige Schneestürme zwingen den Hubschrauber sofort wieder ab zu fliegen, und das Squad sich durch das dichte Schneetreiben zu wagen. Sie folgen der Peilung, die ihnen vom UN-HQ vorgegeben wurde.

Ihr Weg führt sie direkt an zwei Eisbären heran, die sich wegen des Schneesturms nicht früher ausmachen konnten. Die beiden Wildtiere fühlen sich sofort bedroht und greifen an, für ein Spezialistenteam natürlich keine Herausforderung.

Nachdem das Squad die Schnee- und Eiswüste der Arktis weiter durchquert hat, sieht es durch das Schneetreiben einen patroullierenden Weihnachtselfen-Sicherheitsmann. Mit der Intention ihn zu befragen und um Hilfe zu bitten, nähern sie sich rasch, werden aber durch den plötzlich endenden Schneesturm verraten. Der Sicherheitsmann flüchtet bei ihrer Sichtung richtung einer nahegelegenen Wachhütte um Verstärkung zu holen. Um dies zu verhindern, wird der Weihnachtself mit 3 Pfeilen und einem Wurfmesser in ein Nadelkissen verwandelt. Die Waldläuferin nimmt sich die grüne Mütze des Weihnachtself um ihren blauen Helm zu tarnen und ihren persönlichen Style zu verbessern. Mit dem Walki-Talki des W-Elfen überwacht die Vampirlady ob sie entdeckt wurden, was zum Glück nicht der Fall war.

Das Team stürmt im folgenden die Wachhütte, nachdem Verhandlungen gescheitert waren. Die beiden mit Knüppeln bewaffneten Sicherheits-Elfen in der Hütte schaffen es die Waldläuferin und die Vampirlady auszuschalten, zum Glück können sie aber vom Nekromanten wiederbelebt werden. Letztendlich werden die Sicherheitsleute aber niedergemacht und auch die von anderen Hütten als Verstärkung kommenden können den Triumph nicht mehr verhindern. Der Nekro stattet sich mit einer der Hartgummigeschoss-Pistolen der Sicherheitselfen aus, auch wenn seine Hände viel zu groß dafür sind.

Nachdem das Squad in der Wachhütte einen genauen Plan gefunden hatte, ist es nicht weiter schwer, den anderen Wachhütten zu entgehen und direkt zum Eingang in die Weihnachtmann-Fabrik vor zu stossen.
Kurz bevor sie jedoch den Eingang erreichen können, treffen sie auf 4 geistegestörte, gewalttätige Pinguine. Das Federvieh ist natürlich kein Problem und in ihren Überresten finden sie eine Kokusnuss und das Foto eines Lemurs.

Das Pinguin-Intermezzo hinter sich lassend, betreten sie die Stallungen der Rentiere, die erst völlig verlassen zu sein scheinen, bis die UN-Truppe plötzlich von einem sprechenden Rentier überrascht werden. Seine rot leuchtende Nase nimmt sofort weg, um wen es sich dabei handelt. Nach einem toughen Kampf, bei dem Rudolf mit seinem Geweih zuschlägt und das Leuchten seiner roten Nase einsetzt um die Angriffe seiner Gegner zu schwächen, geht das Xmas-Squad siegreich hervor. Mit seinem letzten Atemzug öffnet er dem Team aber noch die versteckte Türe zur Fabrik, da er einsieht, dass er im Unrecht war.
Beim Durchsuchen des Rentier-Leichnams stellt die Vampirlady fest, dass die rote Nase nur ein Fake war, mit dem Rudolf sein ganzes Leben lang nur so getan hatte, als wäre er jemand besonderes.

- Ende Akt 1 -